2022. 10. 27. 20:00ㆍ경제
안녕하세요, 여러분. 집에서 돈 버는 방법, 집돈버 구쯔입니다. 11월 1주 차 청약하는 공모주 미리 소개해 드릴 건데요. 2차전지 장비주 쪽 최근 흐름이 좋은데 윤성에프앤씨는 어떤 결과가 나올지 미리 확인해 보도록 하겠습니다.
먼저, 일정을 보면 기업 공모주 2개만 청약합니다. 오래간만에 일정이 여유가 좀 생겼는데, 또 하필 청약이 겹쳤어요. 좀 협의해서 조절하면 좋을 텐데 그게 잘 안되나 보네요. 그리고 수요예측 결과는 10월 31일에 나오고요. 또 환불이 한 주를 넘겨서 환불까지 4일이 소요된다는 것 역시 아쉽습니다.
그럼 공모주 상세 내용 보겠습니다. 윤성에프앤씨는 2차전지 장비주 쪽인데, 믹싱 장비와 혼합물 저장 탱크를 주요 사업으로 하고 있어요. 이건 조금 뒤에 다시 상세히 다뤄보고요.
그 외 공모 주식수는 200만 주가 약간 안 되고, 그중 25% 배정합니다. 모집 금액은 1,237억, 시가총액 4,947억 예상되고요. 주관사는 미래에셋증권, 공모가 밴드는 53,000~62,000원, 주당 가격이 큰 편이죠. 그리고 유통 가능 물량은 29.8%, 비율은 적지만 금액 자체가 1,500억 정도 돼서 부담됩니다.
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청약 한도 보겠습니다. 상단 기준이고요. 최소 청약수는 10주, 31만 원 필요합니다. 미래에셋증권은 온라인 고객 우대를 주고 있어서 49,000주까지 청약 가능하고요. 증거금은 무려 15억이에요. 매우 넉넉할 것 같습니다.
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그러면 지금부터 이번 청약의 핵심 포인트 말씀드릴게요. 먼저 기업 소개를 좀 설명해 드리면, 윤성에프앤씨는 2차전지 생산 시 필요한 물질을 고르게 섞어주는 믹싱 장비를 주요 사업으로 하고 있고요. 그 외 혼합물 저장 탱크도 생산하고 있습니다. 주요 고객사로는 SK온, LG엔솔, 삼성SDI, 리비안까지 글로벌 탑티어 고객들로 구성되어 있고요. 그만큼 기술력을 이미 인정받고 있는 회사예요.
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그리고 실적을 보면 올해 반기 매우 높은 실적이 나오고 있는데, 코로나나 해상물류 대란 때문에 해외 매출액 인식이 지연됐었고 올해 정상적인 설비 인도가 가능해지면서 이런 놀라운 실적들이 나오고 있습니다. 올해 매출은 2,300억, 영업이익 380억 예상된다고 하네요.
청약 조건 살펴볼게요. 먼저 이번 공모주는 구주 매출이 15% 있어요. 매출 대상도 최대 주주이고, 모집 규모가 1,000억대로 큰 편이라서 구주 매출이 약간 부담스럽게 느껴집니다.
유통 물량을 보면 그래도 기존 주주 물량 중 상당 부분 락업을 걸어놔서 유통 물량은 29.8%, 기존 주주 물량은 6.1%밖에 안 됩니다. 그 대신 공모 주주가 24%거든요. 기관이나 개인들이 상장일 많이 던지면 주가 상승에 허들이 될 수 있습니다.
그다음 공모가 적정성인데요. 유사 기업은 총 3곳을 선정해서 조금 아쉽네요. 그래도 사업 유사성이 매우 높은 기업들이고요.
피엔티 PER이 가장 낮고, 나머지는 20배가 넘습니다. 그래도 피엔티는 순이익 규모가 매우 크죠. 규모가 유사한 나머지 2곳의 PER 배수보다는 낮은 21.06배로 적용했어요.
그리고 현재 실적이 많이 증가한 상황인데, 작년 지연된 매출이 반영된 거라서 현재 실적을 적용하는 게 맞을지 의구심이 들기는 해요. 어쨌든 연 환산에서 주당 평가가액을 산출했습니다.
그리고 할인율 27.11~14% 정도 적용했는데, 작년 이후 코스닥 상장 평균과 비교하면 10% 정도 낮게 적용했어요. 공모가 너무 높다고 보기는 어렵지만, 그렇다고 싸다고 느껴지지도 않아요.
그런데 이번 청약은 환매 청구권이 부여됐습니다. 상장 후 무려 6개월까지 공모가의 90%로 환불받을 수 있는 권리고요. 보통 환매 청구권이 있는 공모주는 많이 흥행했습니다. 그래서 앞에서 공모가가 애매했던 부분들이 어느 정도 상쇄가 될 거라고 생각해요.
그리고 최근에 상장했던 유사 공모주를 보면 성일하이텍, 더블유씨피가 있었습니다. 세부 내용은 조금씩 다르긴 하지만, 3곳 모두 2차전지 쪽이고요. 환매 청구권이 부여됐다는 점도 동일합니다. 이중 성일은 매우 좋은 수익률이 나왔고, 더블유씨피는 손실을 줬던 곳이라서 차이가 크죠.
윤성에프앤씨는 시총 규모가 성일과 비슷하고, 구주 매출이 있다는 것은 더블유씨피와 유사합니다. 사업 자체는 리사이클링보다는 주목도가 낮지만, 분리막보다는 향후 성장성을 더 볼 수 있고요. 환매 청구권 기간이 6개월까지 된다는 건 더 좋아 보입니다. 개인적으로 더블유씨피 보다는 좋은 결과가 나올 거라고 예상이 됩니다.
이번에 말씀드린 내용 중 장점, 단점 요약해 볼게요. 먼저 장점은 2차전지 장비주이기 때문에 어쨌든 성장성은 높고요. 올해 매출, 순이익 역대 최고 실적이 나오고 있기 때문에 수익적인 측면에서도 좋은 기업이에요.
유통 물량은 20%대, 환매 청구권이 6개월까지 부여됐다는 점 때문에 공모주로서 안정성도 있습니다.
하지만 단점은 청약 증거금 환불에 4일이 소요되기 때문에 비례 청약하는 분들은 조금 부담스럽죠. 또 구주 매출이 있고, 대상도 최대 주주라서 이 자금은 재투자로 돌아가지 않죠.
공모가 할인율이 평균보다 낮게 잡혔기 때문에 공모가가 사실 메리트가 있을지는 판단하기 좀 어려울 것 같습니다. 그래서 우선 수요예측 결과를 기다려봐야 할 것 같고요. 모집 규모가 크기 때문에 잘만 나온다면 만족할 만한 수익을 거둘 수 있는 공모주일 것 같아요. 이번 내용은 여기까지입니다. 감사합니다.
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